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宋卫平60亿港元的“新欢旧爱”

发布时间:2022-04-19 12:44:19 阅读: 来源:板鞋厂家
宋卫平60亿港元的“新欢旧爱”

这是一个抢头条的时代。

12月23日上午,万达王健林才携国民老公王思聪齐齐亮相港交所,下午绿城就与中交集团在杭州双双把协议签订。

183天前,坐在宋卫平身边的是意气风发的孙宏斌;183天后,宋卫平的身边人已然换成了央企巨头中交集团董事长刘起涛。中交集团的出现,无疑让这笔国内最大也最有争议的收购案出现转机。

协议显示,宋卫平拟把绿城中国出售给融创的24.288%股份,以每股作价11.46元、总代价约60.15亿元转让给中交集团。交易完成后,中交集团与九龙仓各自持有绿城24.288%股权,并列为最大股东。而宋卫平在绿城的持股量由21.848%降至10.462%,寿柏年的持股量由17.793%降至8.077%。届时,中交集团还将向绿城派遣部分董事和高级管理人员,参与绿城的管理。

给新欢留后招

在次日(12月24日)公布的交易细节显示,Delta(宋卫平的全资附属公司)、Profitwise(寿柏年的全资附属公司)、Wisearn(夏一波的全资附属公司)各自同意分别向中交集团及其全资附属公司以现金每股11.46港元(即总代价60.148亿港元)出售2.46亿、2.099亿及6885.9万股股份。

而Delta、Profitwise及Wisearn三者出售的股份相当于公告日期绿城已发行股本总数分别约11.386%、9.715%及3.187%,合共约24.288%。

就股价来看,此次交易的每股股价较绿城12月19日在联交所所报收市价6.34港元有溢价约80.76%,较截至最后交易日(包括该日)止最后5个连续交易日在联交所所报的平均收市价每股约7.07港元有溢价约62.09%。

除了公布转让股价细节外,绿城还特别为交易的定金做出了详细规定,其称中交集团将于下列条件达成(或获中交集团豁免)当日或下一个营业日内向卖方共同指定的账户支付人民币25亿元(定金)。

显然,如今顶着在年底前偿还孙宏斌不少于50%款项总额(约合人民币19亿元)、在2015年2月12日缴清剩余款项的宋卫平,计划用中交集团的定金还钱,但这必须征得中交集团的书面同意。

如果你觉得拿到定金之后,宋卫平与中交集团的股权交割到此结束,那就tooyoung,toosimple了。公告还显示,宋卫平得到的这笔25亿元的定金还要在中交集团完成日期支付交易总代价后,悉数偿还给中交集团。

对于这样的交易过程,在市场人士看来更像绿城找中交集团借了一笔25亿元的过桥贷款,先解清退融创所需资金的燃眉之急。与此同时,善于下棋的宋卫平和当初卖股份给九龙仓一样,也为自己留下后招。

2012年6月8日,绿城香港九龙仓配股引入其成为股东时,还向其发行永久次级可换股证券,进一步融资港币25.5亿元。这笔可转换证券在前三年不可以转股,第四年之后才可以转股,而绿城则有权在任何时候赎回该债券,且最高溢价不超过3.5%。这些债券成为这半年来绿城、融创和九龙仓三家博弈的关键之一。

而这次交易中,倘若中交集团要完成此次股权交易依旧要满足多项先决条件。这包括中交集团在协定时间内完成国务院国资委、发改委、商务部、外管局等部门的相关手续等。

与旧爱卖楼清场

以前看星星的时候,你叫人家小甜甜,现在叫人家牛夫人。此时此刻,《大话西游》的台词放在宋卫平和孙宏斌身上再应景不过。

12月23日的签约现场,绿城方面对中交集团的央企背景颇为欣赏,并屡次提及中交集心情日签海报
团为被国务院国资委确定为国际化经营战略十家重点企业,是仅有的三家双十的中央企业之一。而对旧爱融创则颇有微词,称半年以前的合作不是那么愉快,合作是"野合"。

而这截然相反的态度似乎也在近日双方的合作交割上有所体现。

就数日前(12月19日),宋卫平与孙宏斌达成协议之时,孙宏斌提出的条件是宋卫平在2015年2月12日前归还融创支付的63亿港元。并且,归还收购款的利息还将分阶段计算,如果绿城在12月31日前还清全部款项,融创收取8%的利息;之后若还有余款未还,则按照10%的利息。其中,仅在12月31日前,绿城就需归还融创总欠款的60%,最少不低于50%(约合人民币19亿元)。

几日后,面对上百家媒体,宋卫平一边婉言感谢融创员工的付出,希望他们回到融创之后能更加注重产品质量,并毫不客气地要求所有融创的同事离开绿城;一边则表示通过与中交集团的合作将建立一个稳固的股权框架,中交集团亦将向其输入管理人员。

最新披露的交易细节亦显示,绿城计划将现有执行董事已由五名减至四名,这包括将获中交集团提名的董事。而中交集团则将提名的两名当选执行董事,其中一名董事同时担任联席主席。

如今,中交集团提名的一名董事已获委任为绿城投资委员会的成员,而获中交集团提名的人士亦已获委任为绿城房地产财务负责人,并已完成所有相关登记及/备案手续(如适用)。

除此之外,绿城和融创曾经的合作项目上也颇多变数。

人物介绍海报
>在绿城与中交集团签约前(12月22日),上海(楼盘)融创绿城投资控股有限公司(下称融绿平台)正式下发《关于要求上海玉兰公馆项目提升售价的通知》。该通知明确表示,融绿平台公司12月16日举办的营销专项梳理会议,根据各项目指标完成情况,结合未售资源具体情况,要求上海玉兰公馆项目示售房源整体涨价6%。

另于签约当日(12月23日),融绿平台还将旗下项目绿城盛世滨江配套的甲级写字楼新富港中心以31.26亿元的价格出售,买方是诺亚集团旗下全资子公司歌斐资产管理有限公司。

此项目亦曾为孙宋二人合作的又一力证。2013年5月31日,融创和绿城联合以约79.96亿元的代价收购黄浦区中山(楼盘)南路、龙华东路的项目。项目建筑面积67.46万平方米,由上海融绿操盘,改名为绿城盛世滨江。其中,住宅部分的新富港中心于去年12月9日开盘,目前204套房源全部售完。

中交绿城的未来

虽仍有不少人士对绿城在中止与融创合作仅3天之后就马上转投中交集团颇有微词,但资本市场的表现似乎更为直接。

签约后首日12月24日,绿城高开一成四,报7.25元,单日涨幅20.66%,最终报7.65,成交量为4414.29万。资本市场并没有像内地那样的非议是次交易,纯粹觉得央企中交集团是比融创更好的合作伙伴。有不愿具名的分析师对《中国经营报(博客,微博)》记者如此称,以前绿城是融创、绿城两家民企加一个港企九龙仓,现在的绿城是民企绿城、央企中交和港企九龙仓,配置显然高端很多。

而对于此次弃融创而选择与中交集团,当事人之一的宋卫平称,是向省委省政府做了汇报,算是在政府部门、省委省政府领导的关心下,推动浙江省民企自觉主动合作。

而中交集团董事长刘起涛的回应更为官方,其称中交集团是拥有房地产主业的央企,绿城是房地产行业的佼佼者,需要绿城支撑中交集团的发展战略。二者有共同的理念,就是在不断创新的基础上为大家超值服务。

查阅资料发现,绿城此次成功攀上的土豪中交集团,系国务院国有资产监督管理委员会监管的中央企业,2005年由中国港湾建设(集团)总公司和中国路桥(集团)总公司组建成立,并持有目前于港交所上市中国交通建设股份有限公司总股本108亿股的100%股权。目前,中交集团与绿城的交集为,双方在海南(楼盘)省三亚市共同打造的名为中交绿城高福小镇的旅游地产项目。与绿城另一大股东九龙仓在港口、货运业务上也有很多往来。

另有接近绿城和中交集团的知情人士透露称,绿城和中交集团双方接洽时间只有十几天,其中浙江省委省政府、金融办、建设厅均对此事起到一定的推助作用。

对于交易缘由,市场一般认为,宋卫平方面显然不想丧失实际控制地位的考虑,而央企资金成本比境外融资低,以及该集团的海外网络可为绿城出海提供实质性帮助,中交集团则意在扩张房地产领域。

值得注意的是,宋卫平回归之后,绿城或将面临潜在的利益冲突。宋卫平还款后个人现金状况承压,公司可能采取不利于普通股东的行动,比如说,将如项目资产剥离或大肆派息。上述分析师推断称。

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