上海现货铜铝铅锌锡镍交易日评0713万芳

上海现货（铜铝铅锌锡镍）交易日评0713

铜：隔夜，投资者预计周五中国公布经济数据仍是悲观，继续调整所持高风险资产仓位并买入美元避险，欧央行隔夜存款降至近七个月来新低，并仍在暗示或将进一步降息，欧元区前景的不明朗化不断积聚，欧元在美元本已攀升的情况下进一步下滑触两年来新低，伦铜追随盘间触周内低位7465美元/吨，尾盘时段，美国公布当周出请失业金人数下降，刺激伦铜由低位返升，但仍未能转跌为涨，收报7550美元/吨。今日伦铜开7547美元/吨。上午，中国国家统计局公布数据显示，中国二季度国内生产总值(GDP)同比增长7.6%，为三年来最低增幅，2012年第一季度GDP同比增幅为8.1%，符合市场预期。同时公布的中国6月社会消费品零售总额年率上升14.4%，好于预期上升13.6%，前值上升13.8%，中国6月工业增加值年率上升10.5%，好于预期上升9.8%，前值上升9.6%，市场忧虑情绪降温，亚太股市、非美货币普遍反弹，美元指数回调至83.56附近，提振伦铜在数据公布后上拉至7600美元整数关口，不过由于缺乏亚洲投资者的实质买盘，午后维持在7570美元/吨-7600美元/吨之间高位震荡。亚洲金融市场交易时段尾盘，美元再度回落，伦铜跃上7600美元整数关，高位上触7654美元/吨。截止北京时间16:30，伦铜7651美元/吨，美元83.64。今晚美国将公布6月生产者物价指数，若数据指向积极，伦铜或能获得延续反弹的动力，高位再次直指60日均线，意在突破本周的均线困扰。

今日沪期铜1210合约小幅高开40元/吨，开盘价55150元/吨。开盘后，沪期铜继续绕日均线窄幅整理，低位55110元/吨，稍后中国公布GDP如预期，6月社会消费品零售数据优于预期，A股攀升近2200点，加上部分买盘力量入市，推升沪期铜攀升，不过随着上方技术压力显现，铜价在短暂刺破60日均线后迅速回落至55400元附近，午后沪期铜企稳于日均线上方作短暂蓄势，并在尾盘时段跟随外盘再上高位55790元/吨，扩大日内涨幅，最终主力合约收报55770元/吨，上涨660元/吨，涨幅1.2%。仓量方面，主力合约成交量减少8154手，持仓量减少2762手，沪期铜收盘后跃上60日均线平台，下周是否能挣脱均线束缚，进一步反弹尚有待今晚外盘指引。

现货市场，中国GDP等经济数据延续下降态势，市场宽松预期升温，沪期铜小幅反弹，持货商逢高出货积极，市场供应充裕，品牌多样，现铜升水收窄，进口平水铜贴水换现，近午前好铜也已贴水报价，报价贴水50元/吨至升水50元/吨，平水铜成交价格55600-55660元/吨，升水铜成交价格55650-55750元/吨，部分中间商交割前继续买现抛期，下游对铜价反弹持续性质疑，多观望，周末成交稍有改善。午后沪期铜延续反弹，好铜已全部报价在平水甚至小幅贴水，平水铜贴水较午前扩大，市场主流报价贴水80元/吨-平水，成交价微涨至55700元/吨-55800元/吨，成交逢高受抑。今日上期所公布当周铜库存增加5691吨至16028吨，因沪伦比值修复后部分进口铜入库，加上交割期的接近，铜供应大幅增加，而本周交易多在中间商之间进行，下游接货量少，实际出库量有限，导致库存连续性增加。

铝：今日公布的国内二季度GDP同比增速迅速下滑至7.6%，虽符合市场预期，但为促进稳增长任务，下半年仍有一系列宽松政策推出以刺激经济，在此情绪下美指上行受抑，推动商品小幅反弹。伦铝亚洲时段震荡上扬试图测试1900美元/吨关口压力，截止16:00点摸高1898.5美元/吨，由于上方5日、20日均线粘连重压，突破动能仍待积蓄。最新伦铝库存增加3075吨至4803475吨。

今日沪期铝主力1210合约小幅低开于15450元/吨，10点公布的二季度GDP数据下滑符合预期，推升了为稳增长而出台更多宽松政策的预期，然而投资者追高热情极为有限，主力未能跟随周边金属上扬，15500元/吨压力显著，午后随伦铝上行带动有效突破上方整数压力位，最终报收15520元/吨，小涨20元/吨，涨幅为0.13%，持仓增加454手至109604手。沪期铝缺乏资金入场，走势较周边金属滞涨，主力胶着于15500元/吨一线缺乏看多信心，料突破动能不足下周仍有下行之势。

今日上海铝现货成交价格为15510-15550元/吨，贴水90-贴水50元/吨，低铁铝价格在15600-15620元/吨。二季度GDP迅速下滑推升了宽松政策进一步推出的预期，然而疲弱的现铝消费拖累沪期铝反弹动力，持货商出货积极而周末下游补库难见升温，拖累成交重心仍有窄幅下跌至15510元/吨，高贴水下仅中间商积极寻觅可交割铝锭待下周交仓，整体成交较昨日小增。午后现铝市场持货商出货寥寥，而中间商依然积极需找低价交割品牌铝锭，零星成交在15530元/吨，整体成交非常有限。

铅：隔夜伦铅小幅高开于1879美元/吨后一路下行，直至晚间美国公布优于预期的初次申请失业金人数后开始回升，今日亚洲时段早盘伦铅呈现窄幅上升走势，运行于1853-1863美元/吨区间，午盘开始震荡拉升，运行区间增大至20美元/吨，截至17：00运行于1880美元/吨。

沪期铅早盘14930元/吨小幅高开后触低回升运行于日均线附近，10点左右中国公布第二季度GDP为7.6%，符合市场预期，股市走高提振沪期铅上行，午后期铅重心继续上移至14940元/吨附近，运行于日均线上方，终收于14960元/吨，涨90元/吨，成功站上30日均线，较长的下影线显示出多头力量的强劲。全日成交量增加130手至196手，持仓量增加108手至2312手。

现铅价较昨日有所抬升，早盘成源、水口山15040-15050元/吨，对主力升水130-140元/吨，南方15030元/吨附近，汉江15000元/吨，午盘听闻个旧15000元/吨，铅价整体重回万五关口，冶炼厂出货有所增多，贸易商持货少积极寻找货源，下游看涨采购情绪有所增强，成交较昨日有所好转。

锌：昨日伦锌再度下泻并一度摸低至1830.8美元/吨日内低点，短暂摸低后，由于美国当周初请失业金人数降至四年以来最低，伦锌震荡走高，最终收报于1846.5美元/吨，跌2.8美元/吨。今日亚洲时段，美元在连日上行之后终于出现小幅回调，日内多整理于83.5-82.7点区间，早间时候公布的中国二季度GDP，显示经济增速放缓，市场预期央行将会推出更多刺激政策，在利好预期的提振下，伦锌震荡走高，并于午后突破各日均线的阻力，摸高1873美元/吨。

国内方面，今日沪锌主力1210合约小幅低开于14660元/吨，早盘基本盘整于14650-14680元/吨区间，午盘时国内A股大幅拉升提振沪锌跟随攀升至14735元/吨，随后国家统计局公布二季度的GDP低于8%，出现近12个季度以来经济增长首次“破8”的局面，市场对央行推出更多刺激政策的预期升温，午后开盘沪锌逐步上扬，并一度触及14795元/吨日内高点，短暂摸高后维持高位盘整，最终收报于14785元/吨，涨155元/吨，涨幅1.06%，KDJ三线出现拐头向上态势，成交量增3002手至90866手，持仓量减5632手至171214手。

现货方面，今日沪锌主力1210合约开盘后窄幅盘整，早盘0号锌对主力合约贴水至70元/吨附近，实际成交于14590元/吨附近，随后期锌小幅上扬，0号锌对主力合约贴水扩至90-100元/吨附近，实际成交于14600-14610元/吨区间，进口锌成交于14570-14580元/吨区间，1号锌成交于14540-14550元/吨区间，今日市场迫于周末压力，下游询价较多，但价格相对较高，下游拿货由于，致使采购量不大，总体交投较为有限。

锡：隔夜伦锡开盘18751美元/吨，收盘18501美元/吨，下跌399美元/吨，持仓增加320吨。伦锡整体收于光脚阴线，位于5日均线之下。今日伦锡开盘18500美元/吨，亚洲时段开盘后震荡上行，截至17:00最高触及18785美元/吨。今日中国公布二季度GDP增7.6% 创下三年来最低水平，GDP增长落入预期稍许减轻了投资者对全球增长放缓的忧虑，全球股市在连跌6天后出现短暂反弹，欧股开盘上涨、欧元和大宗商品暂停跌势。伦锡在此影响下飘红，但是上方压力较大，5日均线处存在较强压力。当前库存12100吨，减少110吨。

沪锡市场，今日现货集中成交于146500-148500元/吨，价格较昨日出现下滑，市场成交清淡。隔夜伦锡出现较大幅度下跌，对今日现货市场成交形成一定打压，成交价格进一步下滑。虽然价格不断下滑，但下游企业接货意向低迷，使得贸易商出货困难，冶炼企业出于惜售保价亦不愿过多放货，交投均十分清淡。贸易市场南山、金龙成交于146500元/吨，云亨成交于147000元/吨附近，云锡成交于147500-148000元/吨，厂家报价坚挺。整体来说，现货资源减少对价格支撑力度有限，持货商为促进成交无奈下调售价，但无力改善成交氛围。

镍：今日伦镍开盘15815美元/吨，开盘前穆迪将意大利公债评级自A3下调至Baa2，展望维持负面。穆迪表示，意大利短期经济展望恶化，意大利仍可能面临融资成本大幅上升问题。随后公布的中国第二季度GDP同比增长7.6%，与预期一致。数据公布中国第二季度实际GDP季率上升1.8%，高于预期的1.6%。中国6月工业产出年率上升9.5%，低于预期的9.8%。中国6月零售销售年率上升13.7%，高于预期的13.4%。数据公布后伦镍价格小幅上扬，中国统计局官员在数据公布后表示，稳定经济增长将是未来首要任务，上半年总体经济运行稳定，经济下滑受到全球经济形势恶化影响，因宏观调控内需疲弱亦导致经济放缓，经济增长7%-8%有利于经济再调整，将采取新措施刺激消费支出。中国宽松政策的预期使市场乐观预期升温，伦镍价格一路上行并重回16000美元/吨，截至下午16:45最高触及16070美元/吨。

沪镍市场，今日早间市场金川镍主流成交价118200-118400元/吨，俄镍主流成交价115800-116000元/吨。现货价格创年内新低略微刺激了下游逢低买入的意愿，贸易商也出现一些主动补货的行为，市场成交量有所回暖。

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